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도서 상세
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금융 영업 트렌드 2020

권인규,김승동,이시훈,정성훈,공민호 (엮음) 지음한월북스

17,000원

책 소개
빠르게 변화하는 혁신의 시대,
지금까지의 영업 방식은 결코 지속가능하지 않다.
2020년, 트렌드를 미리 알고 대비하는 자가 성공한다!

인생을 살다 보면 누구나 한 번쯤 위기의 순간을 겪는다. 주위를 둘러봐도 도움받을 곳은 없고, 미래는 불투명하다. 이때 믿을 만한 사람이 들려주는 진실하고 통찰력 있는 조언은 위기를 벗어나게 도울 뿐만 아니라 앞으로 살아갈 방향을 제시해 주기도 한다. 『금융 영업 트렌드 2020』을 꼭 읽어야 하는 이유가 바로 여기에 있다.
저금리, 고령화, IFRS17 도입, 4차 산업혁명 등 금융 영업을 둘러싼 환경은 어느 때보다 혹독하고 차갑다. 이 책에는 대한민국 금융 영업의 현장에서 근무하며 꾸준히 내공을 쌓아 온 저자들의 지혜와 통찰이 가득하다. 이들은 오랜 경험과 축적된 데이터를 통해 다가오는 2020년 트렌드를 전망한다.
금융·보험인의 2020년은 매서운 추위 한가운데서 버티는 형국일 것이다. 하지만 혹독한 겨울 추위 속에서도 봄을 기다리며 싹을 틔울 준비를 하는 씨앗처럼, 어려운 제반 여건을 극복하고 살아남아 성공할 수 있는 길을 찾고 있다면 『금융 영업 트렌드 2020』이 큰 도움이 될 것이다. 2020년, 금융 영업계의 추운 겨울이 오히려 기회가 될 수도 있다.
저자소개
권인규
회계법인 평진 이사
- 공인회계사 / 세무사 / 국제공인재무설계사(CFP)
- 연세대학교 경영학과, 연세대학교 법무대학원(조세법 석사)
- (전)오렌지라이프 WM센터 Wealth Manager, 딜로이트안진회계법인 외
- 저서: 『퇴직연금 회계와 세무』

김승동
뉴스핌 금융부 기자
- 보험 전문기자, 김승동의 보험톡톡뉴스_보톡스 운영
- 한국FP협회, 보맵, 굿초보, 머니플러스 등 다수의 금융 저널에 연재
- (전)한국경제신문 재테크 위원, 네이버 금융·KDI·KB국민은행 등 칼럼니스트
- 저서: 『보험으로 짠테크하라』, 『창업 공부』(공저)

이시훈
증권사 근무
- 금융 칼럼니스트, 금융 전문강사
- 연세대학교 경제학과
- 투자권유대행인 및 보험설계사 대상 다수의 강의 진행
- 한국경제 TV, 매일경제 TV 등 다수의 금융 전문방송 출연

정성훈
보험사 근무
- 한국FP학회 이사, 국제공인재무설계사(CFP)
- 동의대학교 경영학 박사(금융보험 전공)
- 한국FP협회 FP컨퍼런스 자문위원
- 저서: 『넌 재무설계 어떻게 하니?』(공저)

공민호 (엮음)
오렌지라이프 명예이사, 하나금융투자 FA
- 유튜브 [공민호 TV] 운영, MBA / CFP / MDRT 16년 회원
- 부산대학교 경제학 학사·경영학 석사, 동의대학교 금융보험학과 박사과정
- MDRT 연차총회 3회(뉴올리언스, 밴쿠버, LA) 초대 연사
- 저서: 『평범함에서 탁월함으로』(공저), 『TOP 세일즈맨의 노트를 훔치다』
목차
프롤로그: 어려워지는 금융환경에서 금융·보험인은 어떻게 성장해야 하는가

1장. 2020년보험산업기상도: 끝나지않는겨울이온다

1부. 2019년돌아보기: 초겨울, 그러나맹렬한혹한의시작
1. 삼성생명너마저- 성장아닌생존의시대
2. IFRS17이뭐기에
3. 저축보험끝, 제3보험시작
4. 미는변액보험, 죽쑤는변액시장
5. 카카오·네이버가보험에진출한이유
6. 메리츠의, 메리츠에의한, 메리츠를위한제3보험

2부. 2020년미리보기: 빼앗긴들에는봄이오지않는다
1. 설계사수당30% 줄어든다- 여파는GA 시프트에서다시전속으로
2. 설계사규모슬림화의시작- 절반줄어든다
3. 보험리모델링, 이제얼마남지않았다
4. 설계사, 온라인보험과가격경쟁불가능
5. 주인찾는보험사쏟아져- 파산하는곳등장할수도

1장을마치며: 소비자는전문가만기억한다

2장. 보험상품트렌드

1부. 2019년돌아보기: 소품종대량판매에서다품종소량판매의시대로
1. 치매보험의역습
2. 무(저)해지보험의열풍, 더욱거세지다
3. 골라서가입하는유병자보험
4. 연금보험의몰락
5. ‘뉴트로(Newtro)’ 어른이(어른+어린이) 보험의탄생

2부. 2020년미리보기: 하늘이무너져도솟아날구멍이있다
1. 종신보험, 저해지와무해지가만나다
2. '또하나의가족'을위한펫보험
3. 건강증진형보험의대중화시대가열린다
4. 이제는보험도D.I.Y(Do It Yourself)
5. 대한민국은고령사회, 7090보험의도래
6. 어차피대세는비니(비대면&미니) 보험

2장을마치며: 양극화시대, 위기는또다른기회

3장. 투자상품트렌드

1부. 2019년돌아보기: 산넘어산
1. 큰형님들의무역전쟁과채권의‘품절’
2. 오르락내리락, 미국기준금리의변심
3. 장단기금리역전과‘R의공포’
4. 원금98% 손실, 금리연계DLS 사태의함의
5. “요즘누가공모펀드사나요”
6. 금융‘인싸’ 고객님, 특판적금드세요

2부. 2020년미리보기: 핀테크의, 핀테크에의한
1. 무엇에초점을맞출것인가
2. 핀테크發자산관리시장변동
3. 사모님만알던사모펀드, 이제나도투자한다!
4. 기성품으로살아남기는힘들다, 맞춤형상품전성시대
5. TDF까지는아니지만- 자동자산배분펀드

3장을마치며: 대한민국에는노후설계사가필요하다

4장. VIP 마켓트렌드

1부. 2019년돌아보기: 달러와금, 증여와배당의재발견
1. 리디노미네이션논쟁, 달러와금에몰리다
2. 믿는도끼에발등찍히다. 퇴직연금의배신!
3. 세금정책에주춤했던임대사업자등록러시
4. 법인사업자, 배당에새롭게눈뜨다
5. 국세청은당신이몰래증여한사실을알고있다

2부. 2020년미리보기: CEO 플랜의종말, 다시뜨는종신보험
1. 가업상속공제보다매각이속편해
2. CEO 플랜의종말
3. 부부가함께보유하는똘똘한1주택
4. 베이비부머세대의이민러시
5. 저금리시대, 종신보험의재발견

4장을마치며: 준비된자만이VIP 시장을차지한다(Winner takes it all)

에필로그: 결국 실행이 답이다